"Lisa is blij met haar nieuwe vriendinnetje Nathalie, een tenger meisje met een mooie donkerbruine huid en een weelderige bos haar vol krullen. Net als Lisa houdt zij van veel vrijen. Na afloop van hun eerste gezamenlijke neukbeurt door vier grote negers, vertelt Nathalie dat zij één vurige wens heeft: ze is nog nooit door een blanke lul genomen en ze vraagt of Lisa haar kan helpen die wens werkelijkheid te maken. Dat wil Lisa wel en vraagt haar de volgende dag terug te komen.

Als Nathalie de volgende dag bij Lisa komt, maken ze zich allebei eerst mooi op. Nathalie heeft vandaag een felrode, gebreide korte jurk aan. De grove steken van het breiwerk zorgen voor een doorkijkeffect: je ziet haar tepelkransen door de kleine gaatjes heen en ook haar rode onderbroekje, een string, zie je zo zitten. Lisa zelf heeft een ultrakort dun zwart jurkje aan met spaghettibandjes. Lisa besluit er helemaal niets onder te dragen. Beide meisjes smeren vooraf hun kutjes nog even in met wat olie. Nathalie smeert ook haar anus goed en in en ze bekent dat ze al vaak anaal is geneukt. Lisa dacht Nathalie nog niet zo'n ervaren sletje was als zijzelf, want Nathalie is nog een jaartje jonger dan Lisa. Nathalie legt uit dat al tijdens haar eerste vrijpartij jaren geleden haar vriendje na een pauze opnieuw een vers, nauw neukgaatje wilde hebben voor hemzelf en haar dus meteen erna tussen haar billen genomen heeft. Sindsdien vindt Nathalie het lekker en laat ze zich vrijwel elke neukbeurt ook in haar achterste nemen. Lisa wordt er geil van en moet zich inhouden zich niet meteen te klaar gaan vingeren. Ze besluit wel ook haar anus maar even in te oliën.

Als ze klaar zijn, vertelt Lisa dat ze een oude vriend van haar zullen gaan verrassen, Mickey geheten. Ze nemen ze de bus naar het centrum. In de bus blijft Lisa liever staan, want als ze gaat zitten zullen de andere passagiers meteen zien dat ze geen broekje draagt. De meisjes hebben direct aanspraak van twee jonge slanke negers, die bij hen komen staan. Lisa laat zich even bevoelen onder haar jurkje, ze krijgt wel zin in een vrijpartij met de jongens, maar Nathalie wil niet, ze wil eerst haar wens uitgevoerd hebben. Ze stappen gauw uit op de volgende halte en lopen naar het huis van Mickey. Gelukkig is hij thuis. Hij doet open en zijn mond valt open van verbazing: Lisa kende hij al, die staat hem geil aan te kijken en ernaast staat een klein donker meisje in een gebreid jurkje waar je doorheen kijktHij laat de meiden binnen en het duurt niet lang of ze hebben een gezellig gesprek. . Het was inmiddels al weer maanden geleden dat hij Lisa voor het laatst heeft gezien. Al snel komt het onderwerp op sex , en ze voelen alledrie de spanning stijgen. Plompverloren zegt Lisa dat ze zelf al geil is, maar dat ze bovendien Nathalie wil laten kennismaken met Mickey zijn mannelijkheid. Zonder op zijn reactie te wachten, stapt Lisa op Mickey toe, gaat op zijn schoot zitten en begint brutaal haar lijfje tegen hem aan te rijden. Mickey voelt hoe geil ze is en kan zich ook niet meer inhouden. Hij had al haar blote kutje onder het jurkje gezien toen ze tegeover hem was gaan zitten, maar nu steekt hij zijn hand onder haar jurkje en begint Lisa te vingeren. Lisa trekt in één beweging het jurkje over haar hoofd uit en zit meteen naakt op zijn schoot. Mickey geniet weer ouderwets en Lisa voelt de bult in zijn broek groeien. Dan wenkt ze Nathalie erbij, waarna Lisa en Mickey het mooie zwarte meisje overal beginnen te strelen. Langzaam ontbloten ze haar borstjes, trekken haar jurkje omhoog zodat ze haar dijen kunnen strelen en gaan stap voor stap verder. Nathalie geniet enorm en in haar rode string ontstaat een natte plek van haar geilheid. Ze kleden haar helemaal uit en leggen Nathalie op de keukentafel. Mickey herhaalt wat hij een jaartje ervoor ook met Lisa heeft gedaan: hij spreid Nathalie haar benen en bindt die vast aan de tafelpoten. Datzelfde doet hij met haar armen, maar dan Mickey loopt even weg. Lisa streelt ondertussen haar hele lijfje en glimlacht geruststellend naar Nathalie, die een beetje angstig afwacht wat er nu gaat gebeuren. Mickey komt met scheerschuim en een scheermesje terug en begint haar kutje vol schuim te spuiten. Nathalie komt meteen klaar van het koude schuim hij dat in haar openstaande kutholletje spuit. Mickey spreidt het schuim uit over haar hele venusheuvel en gaat het weinige zwarte schaamhaar van Nathalie wegscheren. Nathalie voelt het mesje om haar kutlipjes heen en weer gaan en weer komt ze klaar. Als haar haartjes weggeschoren zijn, pakt Mickey een flesje slaolie en gooit een flinke scheut over haar kutje. Hij smeert de mix van scheerschuim en slaolie uit over haar hele onderbuik en gaat daarbij met zijn geoliede vingers vliegensvlug in en uit haar kutje, waardoor ze haar volgende orgasme krijgt. Dan vindt hij het genoeg en wil zelf eens aan zijn gerief komen.

Het blijkt dat Lisa onder de keukentafel dan al stiekem Mickey zijn penis uit zijn broek had gehaald en hem lekker stijf gemaakt heeft. Mickey had altijd al een grote dikke lul, vondt Lisa, maar hij had schijnbaar lang niet geneukt want vandaag was zijn opgezwollen lul extra omvangrijk. Mickey haalt zijn lul boven tafel en eist dat Lisa een condoom voor hem pakt en bij hem omdoet. Het rubber krijgt ze met moeite om de grote lul gespannen, maar dan is hij er klaar voor om het zwarte meisje te nemen. Nathalie ziet dat de monsterlul nu in stelling wordt gebracht voor haar kutje. Ze ligt nog steeds vastgebonden op de tafel en kan niets anders doen dan afwachten. Dan begint Mickey zijn lul in haar kleine lijfje te persen en haar met lange halen te neuken. Nathalie sluit haar ogen en raakt in volledige extase. Na een kwartier komt Mickey kreunend klaar en spuit zijn lading in het condoom. Hij trekt zijn penis eruit en laat Lisa een nieuw condoom pakken. Zijn penis wordt amper kleiner en Mickey trekt voorzichtig het gebruikte condoom eraf, waarbij een grote hoeveelheid van zijn zaad erin blijft zitten. Hij houdt Lisa het volle condoom voor en gebiedt haar het condoom leeg te drinken! Lisa klaart het smerige klusje vol overgave en likt het condoom ook van binnen uit. Daarna moet Lisa zijn pik schoonlikken, droogmaken en het nieuwe condoom erop doen. Mickey steekt dan onmiddellijk zijn nog steeds stevige pik weer in Nathalie's lijfje en blijft zachtjes in en uit haar van slaolie en scheerschuim soppende kutje bewegen. Lisa vindt het een prachtig gezicht steeds de witte lul in het zwarte lijfje te zien verdwijnen en vingert zichzelf ondertussen klaar.

Dan vraagt Mickey of Lisa de touwen aan Nathalie's benen los wil maken en een kussen van de bank wil pakken. Hij laat haar die onder Nathalie haar billen leggen, zodat haar anus goed zichtbaar wordt. Lisa moet de anus van Nathalie met haar vingers soepel maken van hem. Onderwijl blijft Mickey doorgaan met zachte neukbewegingen in haar kutje. Slaolie, resten scheerschuim en kutsap lopen van haar kutje in haar anus en dat smeersel maakt Lisa haar werk eenvoudiger. Nathalie steunt en kreunt, ze heeft al die tijd nog geen kans gekregen om bij te komen. Als haar anus voldoende is opgerekt, verplaatst Mickey zijn enorme lul direct naar onderen. Hij perst eerst een kleine stukje in haar anus en gaat dan erin en eruit, elke keer een paar centimeter dieper naar binnen. Nathalie komt alweer schokkend klaar en Mickey is nog amper begonnen. Als Mickey voelt dat hij helemaal binnen is, verhoogt hij het tempo en neukt met harde slagen haar kontje. Telkens slaan zijn ballen tegen haar billen en voelt Nathalie zich tot diep in haar lijfje beroerd door de eikel van de lange lul. Mickey blijft maar gaan en pas na een kwartier voelt Nathalie dat hij klaar gaat komen. Vlak ervoor trekt hij zijn grote lul eruit, trekt snel het condoom eraf en richt zijn pik iets omhoog. Het sperma spuit over haar buik en borsten, waarna Lisa de witte klodders uitsmeert over het zwarte meisje. Nathalie kijkt nog eens goed naar de grote pik en glimlacht naar Mickey van tevredenheid. Haar wens is in vervulling gegaan en hoe!